一个年轻的男孩对他已故的祖母的人物着迷，并被送到一个孤立的寄宿学校，该学校由一位神秘的校长和他的妻子管理。整部片一开始就以黑红色调为主充满了压抑随着镜头推进让人感觉不能呼吸一开始以为是恐怖片外婆亡魂上身之类的但是这部片明显的表达了“人心比恶鬼可怕”男孩常常做噩梦梦到一个陌生的女人因此时常半夜惊醒尖叫母亲因为这样不能好好休息导致精神状态很差歇斯底里事情由外婆葬礼引发男孩翻看外婆遗物的时候看到了外婆年轻时候的照片才发现梦里那个女人原来是自己外婆也许男孩内心确实是个女孩心理只是他自己不知道或者说隔代遗传也好男孩的外貌和心理都偏向外婆影片的梦其实一直带有暗示他梦到外婆也许是因为他们遇到了同一件事他和外婆一样遇见恶魔并且手刃恶魔男孩被无形的吸引力引导着穿上了外婆染血的晚礼服翩翩起舞被中途归家的继父发现也因此引发了继父想要除掉他的念头因为对于那个年代来说我想同性恋异装癖都是见不得人的丑事继父表面与男主很好实际上他也已经忍受男主很久影片中可以得知继父是隐瞒了母亲用送他去特殊机构学习作为借口同样的男主异装癖这个事也被继父作为一个要挟继父和男主说这件事我没有和你妈妈说潜台词就是“你乖乖配合，我就不告诉你妈妈你是个变态”最后把男主送去了一家只有七个孩子的“学校”学校里有被火烧伤的天文学男孩叛逆心机的女孩（男主